Spektakl jest podróżą po teatrze cieni. Składa się z krótkich historii zrealizowanych w różnych odmianach tej teatralnej techniki.

Prezentowane podczas przedstawienia opowiastki: Motylek, Uparciuch, Obżartuch, Zaklinacz Węży, Zagadka I, Zagadka II, Magik posiadają ukryty morał, który po zaprezentowaniu każdej z nich próbujemy wraz z publicznością odnaleźć. W ten sposób uczymy młodego widza aktywnego odbioru teatru.

Przedstawienie było prezentowane m.in. na: Kids Euro Festiwal w Waszyngtonie (USA) , Festiwalu "Święto Głupców" w Warszawie, Festiwalu "FITTE" w Tunisie (Tunezja),Festiwalu Teatrów Lalkowych i Ulicznych "Calineczka" w Płońsku, Festiwalu "Teatralne Lato" w Chauvigny (Francja) "Spotkaniach za kurtynką" w Suwalskim Ośrodku Kultury, w Domu Nauki i Sztuki w Józefowie oraz w innych festiwalach, domach kultury i przedszkolach.